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摘要: 【智通观点】1. \x0a周末的行业动态,以新能源汽车最为显眼,之前风传新能源车的双积分政策推迟,而工信部则是正式

智通港股早知道︱9月11日


【智通观点】


1. 周末的行业动态,以新能源汽车最为显眼,之前风传新能源车的双积分政策推迟,而工信部则是正式发声,近期即将发布实施。并且工信部、财政部、科技部和发改委联手研究新能源汽车行业的后续扶持政策。新能源汽车预计全年销量在70万辆左右,也是未来基本确定的趋势,但目前产业链核心的电池则面临着产能过剩,而电池行业技术也在不断进步,竞争极为激烈,随着市场集中度的不断提高,中低端的产能过剩明显,电池和整车强者恒强。


2. “中国神材”合并方案出炉,1股中材股份换0.85份中国建材,比例合理对中国建材偏有利,单就合并消息来说,只能是影响心理层面的,但是近期水泥和玻璃的价格上涨,从市场预期来看,倾向于认为此次提价能够成功,海螺水泥的价格也创新高,继续关注水泥涨价的持续性。尤其是京津冀地区水泥价格的上涨是否能够带动其他地区上涨。


3. 台湾厂商国巨上调MLCC的价格,预计提价有持续性,也侧面说明电子消费品的生产和销售强于预期,中芯国际是内地最大的芯片代工商,虽然产品线偏低端,但是可以看到其研发投入的加大,而芯片技术越来越贴近物理极限,目前技术路线上前进的难度很大,中芯和巨头的差距也在缩小。


【公司要闻】


1. 中国建材与中材股份订立合并协议 换股比例为1比0.85


中国建材(03323.HK)与中材股份(01893.HK)9月8日晚间公告,中国建材与中材股份订立合并协议。据此,中国建材与中材股份将根据合并协议的条款和条件实施合并。合并后,中材股份将根据中国公司法及其他适用的中国法律被中建材股份吸收合并。换股比例为每1股中材股份可以换取0.85股中国建材股份。


2. 和谐汽车(03836)投资的FMC推出“拜腾”电动车 支持L5级自动驾驶


3. 碧桂园(02007)9月8日耗资696.15万港元回购59.5万股


4. 国美零售(00493)斥3365.2万港元购回4000万股


5. 天鸽互动(01980)9月8日回购245.3万股 耗资约1294.55万港元


6. 绿叶制药(02186)9月8日斥资1290万港元回购300万股


7. 台泥国际集团(01136)广东附属发生火灾


【财报速递】


1. 绿地香港(00337)前8个月销售额增长70%至197.53亿元


2. 禹洲地产(01628)首8个月累计销售额同比增58.8%至266.93亿元


3. 越秀地产(00123)8月份合同销售额同比增39%至26.19亿元


4. 中国建筑国际(03311)前8个月新签合约额同比增28.2%至722.6亿


5. 宝龙地产(01238)前8月合约销售总额同比增20.3%至120.87亿元


6. 普拉达(01913)中期净收入同比减少18.4%至1.16亿欧元


【行业信息】


1. 【四部委开始研究新能源汽车补贴退出接档政策】2020年后中国新能源汽车财政补贴将完全退出,为防止补贴退出带来新能源汽车销量断崖式下滑,工信部、财政部、科技部和发改委(下称四部委)开始着手研究接档补贴的激励政策。发改委产业协调司机械装备处处长吴卫表示,退出补贴不意味对新能源汽车产业支持力度下降,政府将推出更长远、系统的扶持政策。


2. 【工信部:新能源车“双积分”政策近期即将发布实施,将制定禁售燃油汽车时间表】在2017中国汽车产业发展(泰达)国际论坛开幕式上,工业和信息化部副部长辛国斌表示:“我们会同有关部门制订了双积分管理办法,近期即将发布实施。”除了“双积分”政策,辛国斌还透露,针对一些国家已经制订了停止生产销售传统能源汽车的时间表,目前工信部也启动了相关研究,也将会同相关部门制订我国的时间表。


3. 【工信部:2018年物联网市场将破千亿美元】工信部副部长罗文在2017世界物联网无锡峰会上表示,2016年全球物联网市场近700亿美元,同比增长21%,预计2018年市场规模有望超过千亿美元。美国咨询公司预计2021年全球联网设备将达到280亿台,其中160亿台与物联网有关。


4. 【土地市场现溢出效应:前八月三四线城市溢价率达50%】一二线城市土地出让规则的趋严,正促使三四线城市的土地市场升温。中原地产近日通过对283个三四线城市的统计得出,今年前8月,上述城市的住宅用地成交金额达到9830.3亿,接近去年全年的水平。住宅用地溢价率达到50.25%,创历史新高,比去年的25.17%近乎翻倍;土地成交的平均楼面价为1508元/平方米,创历史新高,与去年全年的973元/平方米相比,涨幅超过50%。


5. 【近期纸价暴涨透视:大型纸企紧握定价话语权】仅8月份,全国大部分纸厂进行了3至4次提价,包括瓦楞纸、白板纸、生活纸、新闻纸、铜版纸在内的原纸,每吨上涨300至900元不等。其中用来做纸箱的瓦楞纸和白板纸价格涨幅最大。近期纸价暴涨,主要是原辅材料价格攀升、环保力度加大、市场需求增加等多重因素导致。不过,在下游企业看来,这些因素都不足以支撑纸价涨得如此之快之高。伴随行业兼并重组的加快,不少中小企业“出局”,“大型纸企牢牢掌握了定价话语权。龙头企业提价,地方造纸厂紧跟其后。”业内人士称,目前市场未出现扭转迹象,原料纸涨价很可能还将持续。


6. 【中国今年地理信息产业总产值预计达5180亿元】《2017中国地理信息产业报告》显示,中国地理信息产业继续保持较好的增长势头,根据测算,2017年中国地理信息产业总产值预计达到5180亿元,同比增长18.8%。截至今年8月底,除新三板外,测绘地理信息境内外上市企业共55家。加上新三板,测绘地理信息上市挂牌企业共计283家。


7. 【台湾被动元件大厂国巨将部分MLCC规格调涨报价15-30%】MLCC供需缺口扩大,国巨发动今年第三波涨价行动,交期从1个月延长至6个月,并且锁定18%的MLCC规格调涨报价15~30%;由于接下来各类新机密集上市,国巨预估MLCC缺货将延烧至明年第1季。


8. 【前8月我国铁矿砂、原油和天然气等大宗商品进口量价齐升】海关总署公布数据显示,前8个月,我国进口铁矿砂7.14亿吨,增加6.7%,进口均价每吨494元,上涨41.9%;原油2.81亿吨,增加12.2%,进口均价每吨2573.2元,上涨35.3%;成品油2011万吨,增加2.8%,进口均价每吨3231元,上涨29.1%;天然气4246万吨,增加25.5%,进口均价每吨2244.3元,上涨12.7%。


【资金流向】


港股通(沪)每日额度105亿元剩余92.78亿元,占比88%。


港股通(深)每日额度105亿元剩余98.13亿元,占比93%。


板块方面:


上个交易日所有港股资金净流入最多的5个板块是银行、地产、纺织服饰、保险和其他金融,其中银行板块净流入8.38亿港元,地产和纺织服饰分别净流入5.94亿港元及2.61亿港元。


【主要股东增减持】


摩根大通于9月4日减持中国铝业(02600)59万股,每股作价5.855元,总值逾346万元,最新持股量降至19.99%。


刘敏清仓建滔化工(01888)30万股,每股作价13元之间,总值390万元。


信义香港(08328)大股东李清凉于9月6日、7日增持238万股,每股作价介于1.5-1.505元之间,总值357.2万元,最新持股量为65.45%。


马化腾于9月5、6及7日,连续三天合计减持腾讯(00700)200万股,每股平均价介于321.64至323.521元之间,持股量由8.71%降至8.69%,合共套现逾6.4亿元。资料显示,马化腾上一次减持腾讯股份在去年7月份。


【大行评级】


里昂:上调玖纸(02689)目标价至15元,评级升至“优于大市”。


大摩:升新天绿色能源(00956)目标价至2.7元,重申“增持”评级。


小摩:招行(03968)回吐为买入良机,评级“增持”,目标38元。


德银:升蒙牛(02319)目标价至23.6元,评级“买入”。


德银:上调合景泰富(01813)目标价至10.56元,维持“买入”。


【交易闹铃】


泰锦控股(08321)、海鑫集团(08409)公布业绩。


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