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摘要: 港股的牛市一直就这么慢条斯理的延续。内房股还在涨,三大龙头股不见歇气。今年以来碧桂园涨了230%;融创中国涨

炒了几个月的房子,港股还能炒点啥?



港股的牛市一直就这么慢条斯理的延续。内房股还在涨,三大龙头股不见歇气。


今年以来碧桂园涨了230%;融创中国涨了579%;中国恒大涨了553%;至于其他内房股也都先先后后来了个“价值重估”,恐怕只有那个去年从香港退市又上不了A股的人还在唉声叹气。


每一个参与这轮港股牛市的投资者都笑得合不拢嘴,谁会想到前面这么多年在香港,一直就不受搭理的内房股,怎么今年就突然价值发现了呢?偏偏今年香港本地的地产股,就一直不受内地人喜爱,也得不到内地资金的惠顾,甚至连内地财经媒体,都极少报道这类香港土豪的新闻了,咱们只能说,这一年,香港的市场风格的确变了。


按照传统思路做港股投资的人,往往要改变一个固有的思考逻辑很难。


比如,去前年流行的小股票坐庄模式玩法盛行,很多香港本地庄家,利用合法的游戏规则,将小市值股票玩得上舞下窜的时候,恐怕做梦都没想进入2017年,中资大市值股票还会表演另类的“大象跳舞”。2017年很多内地客在香港股市赚了大钱。


本地炒家原以为港股通开通后,北边来了“韭菜”,殊不知自己成了“野草”。说到底,背后的资金实力才是决定市场估值的唯一能力,错误的价值研判,反倒只能做了陪衬。


港股每天几十亿人民币资金南下,看起来并不多(港股一天的成交额保持在1000亿港元上下),但一天天加起来就要命了。


从资金心态上讲,这些资金根本就没打算回去过!尤其是内地机构配置的港股长线战略资金。毕竟对内地市场来说,千亿资金的流出只算拔根毛而已,因为A股真的是太有钱了。


从上市公司的角度上看,本来到香港募集资金是为了企业发展迈向国际化。偏偏不少上市公司的持仓结构,据智通财经APP查阅:持仓榜首券商席位,也变成沪港通的中投信息,和深港通的创盈服务,上市公司成了彻头彻尾的“港A股”!


A股是什么估值(部分高估值与市场资金流动性泛滥密切相关)?那容得下未来港股还如此廉价?所以,这类香港股票,即便现在股价不动,迟早也会成为内地客的“玩家宠物”。所以你得准备习惯内地A股风格在香港市场大放光彩。


现在内地股民最关心的是,港股部分板块个股涨了那么多,还有哪些期待,会是下阶段的“价值重估”?


我们只讨论可能赚钱的票,把有限的时间做有用的事情。笔者就谈谈个人对部分个股看法(必须是港股通标的,市场流动性保持充裕的个股):


1、芯片


中国制造今非昔比,已经实现了全面升级。看看苹果产业链的个股今年在港股市场涨的不要不要的。但是在高端机床、核心装备、芯片制造等领域,仍与发达国家有不小的距离。


你是否知道,中国芯片进口金额已经超过石油,成为第一大进口商品。


据智通财经APP获悉,全球半导体市场规模达3200亿美元,全球54%的芯片都出口到中国,但国产芯片的市场份额只占10%。中国芯片产业每年进口需要消耗2000多亿美元外汇,2000多亿美元是什么概念?有关数据显示,中国一年制造11.8亿部手机,3.5亿台计算机,1.3亿台彩电,都是世界第一,但嵌在其中的高端芯片专利费用却让大家沦为国际厂商的打工者。


工业和信息化部党组书记、部长苗圩说,中国完成了“中国制造2025”的顶层设计。五大工程到去年底为止全面启动实施,包括制造业创新中心建设工程、智能制造工程、工业强基工程、绿色制造工程和高端装备制造创新工程,这五大工程顺利推进,有效地提高了我国制造业竞争力。


一个人要是无“心”,要他成就一番事业那只是天方夜谭;一个国家要是长期无“芯”,那只能被动地选择全球产业链下层位置。


所以中芯国际(00981)华虹半导体(01347)等上市公司的未来发展,一定是值得你去期待的5年。好在长期趋势看,这些股票的价格,现阶段还处于谷底。


2、医药


医药企业出牛股,放眼全球皆如此。


美国对医疗部门的巨额投资和开支是美国医药行业成长股的重要推动因素。美国政府对医疗部门的经费投入不管在绝对数量还是相对比重上都是其他国家所望尘莫及的,美国的军费开支比起其医疗开支来更是“小巫见大巫”。以2007年为例,美国当年的医疗卫生开支高达22412 亿美元,占国内生产总值的16.2%,人均支出达到7421美元,排名世界第一。


最新相关政策提出,全面取消以药养医,健全药品供应保障制度。来自医药领域的代表表示,要用科技力量开发民族医药产品,为中国的“大健康”事业做出积极贡献。


2017年6月16日以来,纳斯达克生物技术指数市值增加了659亿美元,其164个成分股平均涨幅达11%。其中,制药公司Portola Pharmaceuticals和Clovis Oncology领涨, 涨幅均超过55%。


香港股市的医药板块今年的表现中规中矩,2017至今的涨幅只有25.85%。著名的大市值医药港股,上海医药(02607)和国药控股(01099)涨幅至今只有18%和11%。


涨了154%的金斯瑞生物科技(01548)下半年的确惊艳;还有涨超了60%的石药集团(01093)与复星医药(02196)、丽珠医药(01513);涨幅40%的四环医药(00460)与涨幅62%的中国生物制药(01177)都还算跑赢了指数..... 个人比较看好的后期有动力的,应该有药明生物(02269)绿叶制药(02186)。


3、资源


港股的资源三家基本上已经非常明显:中铝(02600)的供给侧改革;洛阳钼业(03993)的海外铜钴,已经被长线战略资金熟知;尤其值得提醒的紫金矿业(02899)股价一直低位徘徊。


据智通财经APP获悉,在国际铜价大涨的大背景下,紫金公司拥有刚果(金)卡莫阿铜矿43.5%权益,该矿是目前全球规模最大的未开发高品位铜矿,拥有铜资源储量3600万吨(相当于中国铜储量的36%),平均品位2.8%(国内平均品位0.6%)。公司公告正与合作方加拿大艾芬豪公司共同推进矿山建设,计划2019年建成年产40万吨年产能,并在2023年扩产至80万吨,预计项目建成后公司将迈入全球十大铜矿企业之列。


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